Логистический сектор КНР

Логистический сектор КНР — отрасль экономики Китая, которая занимается транспортировкой, хранением, сортировкой и распределением различных грузов. Логистический сектор является важной составляющей транспортной отрасли и вносит существенный вклад в оборот китайской сферы услуг. Ключевыми элементами логистического сектора Китая являются перевозки грузов водным, рельсовым и автомобильным транспортом, складские и почтовые услуги (в том числе экспресс-доставка)^[1][2]. По итогам 2022 года около 95 % грузоперевозок в рамках внешней торговли Китая осуществлялось морским транспортом^[3].

Электронная торговля (прежде всего деятельность больших маркетплейсов и других интернет-магазинов) является важнейшим катализатором развития логистического сектора Китая. На товары, реализуемые через Интернет с использованием услуг компаний экспресс-доставки, приходится более 25 % общего объёма розничных продаж потребительских товаров в стране. Большой объём онлайн-заказов китайских товаров экспортируется морским и железнодорожным транспортом в Европу, Северную Америку, страны АСЕАН, Ближнего Востока и Центральной Азии. По итогам 2021 года общий объём сделок в секторе электронной коммерции Китая вырос на 19,6 % в годовом выражении и достиг 42,3 трлн юаней (6,15 трлн долларов США). Объём товарных сделок составил 31,3 трлн юаней, а объём сделок по услугам — 11 трлн юаней^[4][5][6].

Общие сведения

Логистический сектор Китая активно развивался в период девятой (1996—2000), десятой (2001—2005), одиннадцатой (2006—2010), двенадцатой (2011—2015) и тринадцатой (2016—2020) пятилеток, однако череда вспышек эпидемии COVID-19 (2020—2022) и жёсткая политика «нулевой терпимости» к пандемии ослабили деловую активность на китайском логистическом рынке^[7][8][9].

По итогам 2021 года общий объём социальной логистики Китая увеличился на 9,2 % в годовом исчислении до 335,2 трлн юаней (52,6 трлн долл. США), а общие затраты социальной логистики достигли 16,7 трлн юаней, увеличившись на 12,5 % в годовом выражении. Общий доход логистического сектора в 2021 году вырос на 15,1 % в годовом выражении до 11,9 трлн юаней^[10].

В первой половине 2022 года выручка почтового сектора Китая достигла 654,31 млрд юаней (97,10 млрд долл. США), увеличившись на 6,5 % в годовом выражении. В частности, китайские компании экспресс-доставки обработали 51,22 млрд посылок, что на 3,7 % больше, чем за аналогичный период 2021 года, а их доходы в годовом исчислении выросли на 2,9 % до 498,22 млрд юаней (73,94 млрд долл. США). Курьерский сектор сельской местности обработал более 21,9 млрд посылок, а объём розничных онлайн-продаж сельскохозяйственных продуктов превысил 290 млрд юаней (43,05 млрд долл. США), увеличившись на 12,4 % в годовом выражении^[5].

С января по октябрь 2022 года общий объем социальной логистики в Китае вырос на 3,6 % в годовом исчислении и достиг 275,4 трлн юаней (38,26 трлн долл. США). За отчётный период общий объем логистики промышленных товаров увеличился на 4 % в годовом исчислении^[11].

По итогам 2022 года общая выручка логистической отрасли выросла на 4,7 % в годовом исчислении и составила 12,7 трлн юаней; социальная логистика выросла на 3,4 % в годовом исчислении до 347,6 трлн юаней (50,4 трлн долл. США), а логистика промышленных товаров выросла на 3,6 %^[12]. В первом квартале 2023 года доходы почтового сектора Китая составили 356,21 млрд юаней (51,45 млрд долл. США), увеличившись на 9 % в годовом исчислении, а объём обработанных посылок вырос на 8,5 % до 34,17 млрд штук (в частности, китайские предприятия экспресс-доставки обработали 26,89 млрд посылок)^[13].

По итогам 2023 года общий объем логистики сельскохозяйственной продукции в Китае составил 5,3 трлн юаней (745,69 млрд долларов США), увеличившись на 4,1 % в годовом сравнении; объем логистики промышленной продукции увеличился до 312,6 трлн юаней, что на 4,6 % больше в годовом исчислении^[14].

Морские и речные перевозки

Основной внешнеторговый оборот Китая приходится на морские порты. Крупнейшими контейнерными портами страны по грузообороту являются Шанхай, Нинбо — Чжоушань, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Циндао, Гонконг, Тяньцзинь, Сямынь, Далянь и Инкоу.

Крупнейшие внешнеторговые контейнерные порты Китая сконцентрированы в трёх логистических кластерах: порты дельты Янцзы (Шанхай, Нинбо — Чжоушань, Сучжоу, Нанкин, Цзясин и Наньтун); порты дельты Жемчужной реки (Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Гонконг, Дунгуань и Чжухай); и порты Бохайского залива (Тяньцзинь, Далянь, Инкоу, Яньтай, Таншань, Цзиньчжоу и Циньхуандао).

Крупнейшими контейнерными судоходными компаниями Китая являются China COSCO Shipping, SITC International, Zhonggu Logistics, Antong Holdings, China United Lines и Ningbo Ocean Shipping. Кроме того, значительный объём контейнеров перевозят международные гиганты MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag Lloyd, Evergreen Group, Ocean Network Express, HMM, Yang Ming и Wan Hai Lines.

Каботажные грузоперевозки развиты вдоль побережья Гуанси, Гуандуна, Хайнаня, Фуцзяня, Чжэцзяна, Цзянсу, Шаньдуна, Хэбэя и Ляонина. Внутренние речные грузоперевозки сосредоточены на Янцзы (особенно на участке от Шанхая до Чунцина), Чжуцзяне (особенно на участке от Гонконга до Наньнина), Хуанхэ (особенно на участке от Дунъина до Чжэнчжоу) и Великом канале^[15].

По итогам 2022 года общий объём перевалки контейнеров в портах Китая вырос на 4,7 % в годовом исчислении и составил 296 млн TEU; грузооборот портов страны составил 15,69 млрд тонн, что на 0,9 % больше по сравнению с предыдущим годом. Грузооборот в прибрежных портах Китая вырос на 1,6 % в годовом исчислении и составил 10,13 млрд тонн, в то время как грузооборот внутренних портов сократился на 0,3 % до 5,55 млрд тонн^[16].

Портовые операторы

Крупнейшими китайскими портовыми операторами являются:

• COSCO Shipping Ports — контейнерные терминалы в городах Цзиньчжоу, Циньхуандао, Тяньцзинь, Инкоу, Далянь, Циндао, Ляньюньган, Наньтун, Тайцан, Шанхай, Нинбо, Цюаньчжоу, Цзиньцзян, Сямынь, Шэньчжэнь, Гонконг, Гуанчжоу и Циньчжоу, а также автомобильный терминал в Даляне.
• China Merchants Port — контейнерные терминалы в городах Чжаньцзян, Гонконг, Шэньчжэнь, Шаньтоу, Чжанчжоу, Сямынь, Нинбо, Шанхай, Циндао, Тяньцзинь, Далянь и Инкоу.
• Hutchison Port Holdings — контейнерные терминалы в городах Цзянмынь, Фошань, Гонконг, Шэньчжэнь, Хойчжоу, Шаньтоу, Сямынь, Нинбо, Шанхай.
• Modern Terminals — контейнерные терминалы в городах Гонконг, Шэньчжэнь и Сучжоу.

Кроме того, имеются региональные операторы крупнейших портов — Shanghai International Port Group (порт Шанхая), Ningbo Zhoushan Port Company (порт Нинбо — Чжоушань)^[17], Qingdao Port International Company (порт Циндао)^[18], Tianjin Port Company (порт Тяньцзиня)^[19], Guangzhou Port Company (порт Гуанчжоу)^[20], Liaoning Port Company (порт Даляня)^[21] и Yingkou Port Group (порт Инкоу).

Также на китайском рынке присутствуют международные операторы — голландский APM Terminals (терминалы в Гонконге, Гуанчжоу, Сямыне, Шанхае, Циндао и Тяньцзине), сингапурский PSA International (доля в Hutchison Port Holdings и терминал в Даляне), дубайский DP World (терминалы в Гонконге, Циндао, Яньтае и Тяньцзине), швейцарский Terminal Investment Limited (терминал в Нинбо), филиппинский International Container Terminal Services (терминал в Яньтае) и французский Terminal Link (терминал в Циндао).

В мае 2014 года Казахстан открыл свой логистический терминал в порту Ляньюньган^[22].

Железнодорожные перевозки

Крупнейшим оператором железнодорожных грузоперевозок является государственная корпорация China State Railway Group, включая её дочерние структуры China Railway Container Transport Company и China Railway Modern Logistics Technology. На железнодорожном маршруте Китай — Европа активно работают государственные компании China Logistics Group и Sinotrans, а также частная YTO Express.

Крупнейшими внешнеторговыми сухими портами и логистическими комплексами China State Railway Group являются станции Хоргос и Алашанькоу на границе с Казахстаном; Эрэн-Хото на границе с Монголией; Маньчжоули, Тунцзян и Суйфыньхэ на границе с Россией; Хуньчунь на границе с Россией и Северной Кореей; Пинсян на границе с Вьетнамом и Мохань на границе с Лаосом.

Важное значение имеют внутренние транспортные коридоры, в том числе «вертикальные» (Циньчжоу — Чунцин — Урумчи, Пекин — Шэньян — Харбин, Пекин — Цзинань — Наньчан — Коулун, Пекин — Чжэнчжоу — Ухань — Гуанчжоу, Пекин — Нанкин — Шанхай, Ханчжоу — Нинбо — Фучжоу — Шэньчжэнь, Датун — Тайюань — Лоян — Чжаньцзян, Баотоу — Сиань — Чунцин — Гуйян — Лючжоу, Ланьчжоу — Чэнду — Куньмин) и «горизонтальные» (Пекин — Баотоу — Ланьчжоу — Лхаса, Ляньюньган — Чжэнчжоу — Сиань — Ланьчжоу — Урумчи, Нанкин — Сиань, Нанкин — Цзюцзян — Ухань — Чунцин — Чэнду, Шанхай — Ханчжоу — Наньчан — Гуйян — Куньмин, Куньмин — Наньнин — Чжаньцзян, Хэнъян — Лючжоу — Наньнин — Чунцзо)^[23][24][25].

В 2020 году суммарный объём железнодорожных грузовых перевозок Китая составил 3,58 млрд тонн, что на 141 млн тонн больше, чем в 2019 году (+ 4,1 % в годовом исчислении). Количество стандартных ISO-контейнеров, перевезенных по железных дорогам страны, выросло на 36,7 % в годовом исчислении^[26]. В 2020 году China State Railway Group осуществила 12,4 тыс. рейсов по маршруту Китай — Европа (+ 50 % по сравнению с 2019 годом), перевезя 1,135 млн стандартных контейнеров (+ 56 %)^[27].

В 2021 году количество рейсов грузовых поездов в рамках международных железнодорожных перевозок по маршруту Китай — Европа выросло на 22 % в годовом исчислении и достигло 15 тысяч. За 2021 год китайские грузовые поезда перевезли в общей сложности 1,46 млн стандартных ISO-контейнеров, что на 29 % больше по сравнению с показателем 2020 года^[28][29]. Стоимость товаров, перевезенных грузовыми поездами в 2021 году по маршруту Китай — Европа, составила 74,9 млрд долл. США^[30].

Автомобильные перевозки

Основной объём межгородских и межпровинциальных грузоперевозок (включая контейнеры и посылки) приходится на скоростные и национальные автомагистрали. Важнейшими международными автомобильными коридорами являются Ляньюньган — Санкт-Петербург, Ляньюньган — Ат-Баши, Урумчи — Барнаул, Урумчи — Душанбе, Урумчи — Чиназ, Пекин — Улан-Батор и Наньнин — Хайфон^[22]. Крупнейшие грузовые автопарки принадлежат логистическим операторам China Logistics Group, China Post Group, JD Logistics, SF Holding, ZTO Express, BEST Inc., YTO Express, STO Express, Yunda Holding, Suning Logistics и Sinotrans.

Ведущей китайской платформой для организации грузоперевозок является Manbang Group (Гуйян), которая обслуживает около 20 % всех водителей грузовиков страны. С помощью «умных» рекомендаций, подготовленных с использованием больших данных и искусственного интеллекта, Manbang Group помогает водителям быстро находить товары, что снижает порожний пробег и расход топлива^[31].

Авиационные перевозки

Китай активно развивает воздушную логистику, особенно перевозку грузов для промышленности и трансграничной электронной коммерции (включая скоропортящиеся товары, электронные компоненты и лекарства), а также почтовую экспресс-доставку. По состоянию на конец 2020 года грузовые авиакомпании связывали 237 городов Китая, а также летали в 62 страны и региона мира^[32].

Крупнейшими грузовыми авиаперевозчиками Китая являются SF Airlines^[33], FedEx Express^[34], China Postal Airlines, Air China Cargo, China Cargo Airlines, Air Hong Kong, Suparna Airlines, China Southern Cargo, YTO Cargo Airlines, Longhao Airlines, Donghai Airlines, Tianjin Air Cargo и China Central Airlines.

По состоянию на 2021 год крупнейшими грузовыми аэропортами Китая являлись Гонконгский международный аэропорт (1-е место в мире), международный аэропорт Шанхай-Пудун (3-е место в мире), международный аэропорт Гуанчжоу-Байюнь (16-е место в мире) и международный аэропорт Шэньчжэнь-Баоань (20-е место в мире)^[35]. Другими значительными грузовыми хабами страны являются международный аэропорт Чэнду-Шуанлю, международный аэропорт Чунцин-Цзянбэй, международный аэропорт Шанхай-Хунцяо, международный аэропорт Пекин-Шоуду и первый в Китае специализированный грузовой аэропорт Эчжоу-Хуаху^[36][37].

По состоянию на конец 2022 года в материковом Китае насчитывалось 254 грузовых аэропорта и 4165 грузовых самолетов^[38].

Складское хозяйство

Китай является вторым после США рынком складской недвижимости в мире, здесь активно развиваются такие её сегменты, как логистические парки, складские и дистрибьюторские центры (включая грузовые терминалы), склады холодильной цепи (продуктовые и аптечные), производственные и транзитные склады, склады временного хранения (в том числе таможенные), упаковочные склады и сортировочные центры. На складах широко внедряются автоматизированные складские системы, в том числе промышленные роботы^[39][40]. В складское хозяйство инвестируют как логистические операторы, так и операторы коммерческой недвижимости.

Крупнейшими китайскими складскими операторами и владельцами являются China Merchants Group / Sinotrans, China Logistics Group, China Post Group, SIH, Alibaba Group / Cainiao, JD Logistics / China Logistics Property Holdings, Suning Logistics, SF Holding, YTO Express, STO Express, Yunda Holding, ZTO Express, Pinduoduo, Vipshop, China Vanke, R&F Properties, Yintai Holdings, Forchn Holdings Group, Lingang Economic Development, COSCO Shipping, SITC, COFCO Group, ITG Group, InterMax Logistics Solution, Sinopharm Group, Li & Fung, CK Hutchison Holdings, Kerry Logistics, UFL Group, KC International, Jardine Pacific, The Wharf Holdings, NWS Holdings, Hopu Investment Management, RRJ Capital, Shanghai Jinhan International Logistics и Crown Worldwide Group.

На складском рынке Китая также представлены ведущие мировые операторы — Global Logistic Properties (Сингапур), DHL, DB Schenker и Dachser (Германия), Kuehne + Nagel (Швейцария), United Parcel Service, FedEx, Flexport, Prologis, Blackstone Group и Carlyle Group (США), Nippon Express, Nippon Yusen, MOL Logistics и Kintetsu World Express (Япония), Maersk и DSV (Дания), CEVA Logistics (Франция), KLG (Нидерланды), CJ Logistics (Южная Корея), DP World (Дубай), Toll Group и Goodman Group (Австралия).

В 2022 году в Китае было построено более 16 тыс. объектов для охлаждения и хранения сельскохозяйственной продукции^[41].

Курьерский и почтовый сектор

По итогам 2020 года предприятиями экспресс-доставки по всей стране было обработано 83,36 млрд посылок (+ 31,2 % в годовом исчислении)^[42]. В 2021 году доходы почтового сектора составили более 1,26 трлн юаней (197,87 млрд долл. США), что на 14,5 % больше по сравнению с 2020 годом; объём операций вырос на 25,1 % в годовом исчислении. Предприятия экспресс-доставки обработали 108,3 млрд посылок, что на 29,9 % больше, чем в 2020 году. Их совокупный доход от предпринимательской деятельности за этот период превысил 1,03 трлн юаней, увеличившись на 17,5 % в годовом исчислении^[43]. По состоянию на 1 декабря 2022 года объём доставки курьерскими службами Китая превысил 100 млрд посылок^[44].

По итогам первых 11 месяцев 2022 года доходы почтового сектора Китая выросли на 5,6 % в годовом исчислении и достигли 1,23 трлн юаней (176,6 млрд долл. США). В период с января по ноябрь китайские предприятия экспресс-доставки обработали 100,21 млрд посылок, что на 2,2 % больше, чем годом ранее. Их выручка достигла 956,98 млрд юаней, увеличившись на 1,6 % в годовом исчислении^[45].

По итогам 2022 года число посылок, доставленных курьерскими службами Китая, достигло 110,58 млрд единиц, увеличившись на 2,1 % в годовом выражении. По этому показателю Китай занимает первое место в мире уже девять лет подряд. Выручка предприятий сектора экспресс-доставки Китая в 2022 году составила 1,06 трлн юаней (156,74 млрд долл. США), что на 2,3 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По состоянию на конец 2022 года по всей стране насчитывалось 430 тыс. операционных пунктов отрасли экспресс-доставки, в уездах в общей сложности было построено 990 центров выдачи и приема посылок, в деревнях — 278 тыс. пунктов с подобными функциями; 95 % деревень Китая были охвачены услугами экспресс-доставки^[46].

Крупнейшими игроками рынка являются государственный гигант China Post Group и «большая пятёрка» частных курьерских компаний (SF Express, YTO Express, ZTO Express, STO Express и Yunda Express). Также в сфере экспресс-доставки работают китайские компании Meituan, Cainiao, Sinotrans, BEST Inc., JD Logistics, Suning Express и международные группы FedEx, UPS и DHL.

Управление цепями поставок

Операторы управления цепями поставок закупают, доставляют, разгружают и хранят для своих корпоративных клиентов сырьё, комплектующие и готовые изделия, управляют складскими запасами. Крупнейшими клиентами этих операторов являются промышленные (автомобильные, электронные, швейные, химические) и торговые фирмы (розничные, оптовые, маркетплейсы).

Основными игроками на китайском рынке управления цепями поставок являются Wuchan Zhongda Group, C&D Corporation, ITG Group, Xiangyu Group, Sinotrans, China Logistics Group, Cedar Holdings, China Minmetals, HNA Technology, Sumec Corporation, Li & Fung, Shenzhen International Holdings, YTO Express, Yunda Holding, BEST Inc., COFCO Group и China COSCO Shipping.

Примечания

Ссылки

Эта страница в последний раз была отредактирована 29 февраля 2024 в 13:09.